2012年上半年产业用纺织品行业运行分析

    2012年国内宏观经济环境没有得到改善，国民经济下行压力加大，国际上主要经济体的复苏和增长乏力，行业主要产品的需求不旺，加之部分生产要素成本居高不下，行业上半年的主要经济指标增速出现明显下滑，企业的投资意愿不强。尽管面临多种不利因素，行业内的骨干企业因其具有技术、品牌和管理优势，订单依然比较充足，但是由于市场竞争激烈造成产品平均售价降低，挤压了企业的赢利空间。
    行业亟须时间消化新增产能
    根据国家统计局数据，1~6月份1560家规模以上产业用纺织品企业完成的工业生产总值为968.5亿元、销售产值为944.3元、利润为46.0亿元，同比分别增长16.10%、16.62%、13.50%，而去年同期该三项指标的同比增速分别是29.40%、28.78%、29.30%，3项指标的增速与去年同期相比下降超过12个百分点，特别是利润下降超过15个百分点。
    上半年行业的平均利润率为4.80%，同比小幅下滑，全行业亏损面为13.78%，亏损额达到3.0亿元，同比增长34.42%；绳索缆的利润率5.59%，处于行业最高水平；纺织带和帘子布的利润率只有3.57%，亏损面达到18.11%，亏损额增加超过一倍，赢利能力堪忧。
    协会对82家会员企业进行问卷调研，48.9%的企业认为上半年的经营情况良好，31.9%的企业认为经营情况一般，19.1%的企业认为不理想。企业经营情况不佳主要是由于市场竞争激烈，原有订单流失或取消，大单减少，客户的订货周期缩短。
    由于前几年非织造布产能扩张较快，行业需要时间来消化新增的产能，同时由于整体经济形势不明朗，企业的投资比较谨慎。
    根据国家统计局统计，1~6月份行业实际完成投资158.5亿元，同比下降9.7%，在建项目数、新开工项目数和竣工项目数均同比下降超过30%。非织造布行业的投资额为74.8亿元，占全行业投资额的一半，投资额同比增长9.3%，但在建项目、新开工项目和竣工项目数量均出现下降，行业的投资强度进一步加大。上半年规模以上企业生产非织造布达到112.8万吨，同比增长了23.78%。作为产业用纺织品最重要原材料的非织造布产量继续保持较高增速，表明全行业仍处在扩张期，行业的基本面依然良好。
    上半年出口额同比仅增长6.73%
    2012年第一季度产业用纺织品的出口数量和出口额均保持了较快增速，出口额增速达到34%。但是随着国际经济不景气对我国产业用纺织品出口影响加大，1~6月出口额为90.7亿美元，同比仅增长6.73%。
    产业用塑料涂层织物、医疗卫生用纺织品、篷帆类制品、包装袋、非织造布是产业用纺织品出口额前5名的产品，占总额的77.67%。美国、日本、印度、越南和韩国是我国产业用纺织品最大的出口市场，占出口总量的36.01%，出口市场集中度不高，有利于分散风险。对美国出口额增长5.45%，对越南的出口降幅最大，达到19.57%。
    亚洲是我国产业用纺织品最大的出口地区，占总额的41.84%，但上半年对亚洲的出口额下降了5.35%，对欧盟的出口也基本保持零增长；对拉丁美洲和欧洲其他国家的出口额虽然不大，但是增速超过15%，是增速最快的市场；对非洲的出口低速增长，出口份额也较低。
    重点应用领域增速有涨有落
    医疗与卫生用纺织品上半年出口同比增长9.71%医疗与卫生用纺织品的需求基本属于刚性需求，但由于国内外经济环境不佳，市场对产品需求的增速明显放缓，加之前段时间新投资的产能逐步达产，市场的总供给增速过快，所以上半年行业内竞争激烈。大型企业由于设备和技术先进，管理规范，主要供应外资品牌和国内的主要品牌企业，订单情况比较好，企业的整体运营情况良好，部分企业仍然准备投资新的项目。
    2012年上半年医疗与卫生用纺织品出口达到13.5亿元，同比增长了9.71%，出口数量和出口单价均上涨了4.7%左右。药棉、纱布和绷带和一次性手术服出口价格基本持平，卫生巾、纸尿裤的出口价格上涨超过10%。如果只计算医用敷料和一次性手术服，美国是我国最大的出口市场，但出口额下降了5.45%，对日本市场的出口下降了22.37%，对荷兰的出口增幅为38.93%，达到3177万美元。
    过滤与分离用纺织品滤料出口增长预计在20%~30%2012年上半年，受宏观经济不景气影响，新建的除尘与气体净化系统少，新建项目的过滤材料量呈现较大幅度的下降，例如在水泥、钢铁领域，常温过滤材料同比呈现负增长。
    上半年在用除尘系统更换滤料的增幅同比在10%~20%，该部分大多是高温过滤材料，产品价格高、产值大，目前企业的生产状况十分饱满，订单已到10月份。但由于市场竞争的白热化及生产成本的增长，利润呈现下降，利润率下降了10%~15%。除尘滤料还随着主机厂商出口到国外，如印度、巴基斯坦、南美、东南亚、非洲等国家和地区，尤其印度，由于其经济的快速增长，其燃煤电力行业的发展十分迅速，新建电厂很多，中国的滤料出口增长预计在20%~30%。入冬前是除尘滤料更换的高峰期，因此下半年市场预期还相对乐观，全年市场预期增长会保持在10%以上。
    交通工具用纺织品汽车产销同比均有所增长2011年汽车产销同比仅增长0.84%和2.45%，增幅较2010年分别回落了31.6和29.9个百分点，产销增速为13年来最低。2012年上半年我国汽车产销同比仅分别增长4.1％和2.9％，但是乘用车产销情况要好一些，同比增幅分别达到7.9%、7.1%。除了市场需求增长趋缓，由于人工成本不断提高、整车厂的采购政策和采购方式、原材料价格波动都给行业上半年的运营带来了很大挑战。行业内骨干企业在上半年的销售收入保持了10%的增长，但是利润的增幅低于收入，部分企业甚至出现了亏损，特别是为自主品牌汽车配套的企业遇到较大的困难。
    土工用纺织品国家部分基础设施投资出现负增长土工用纺织品的发展与国家基础设施领域内的投资密切相关。上半年国家在部分基础设施领域内的投资出现负增长，如铁路基础设施的投资同比下降了38.6%，上半年基建投资只完成了全年计划的1/3；高速公路的投资下降了13.5%，国、省干线道路改造投资下降了4.8%。但是在水利和水运领域国家加大了投资，2012年国家的水利投资将达到4800亿元，同比增长40%左右，水运工程投资增长33%，垃圾填埋场的建设投资依然保持了原有的较高增速。
    虽然水利行业的投资旺盛，但市场总体需求不旺，竞争激烈，产品价格下降。由于资金短缺，工程领域回款速度慢，给企业的资金链造成相当大的压力。而且随着用户对土工产品了解的深入，对产品的要求不断提高，促进了行业技术和产品升级，也使得行业内低技术水平的小企业难以获得订单，开工不足，经营非常困难。
    安全防护用纺织品平衡中带有一定增长在纺织行业大环境不利因素的影响下，安全防护用纺织品市场也受到一定冲击，主要表现在以下方面：一是由于需求低迷，市场竞争加剧，产品的价格持续下降；二是下游企业下单谨慎。今年以来安全防护用纺织品企业生产和销售基本平衡并且保持了一定增速，出口量价齐增。从行业内重点企业的情况来看，针对内需市场不旺的现状，企业将出口作为保持增长的重要途径，积极开拓国际市场，充分发挥价格优势，扩大出口，主要面向亚洲、欧盟和北美市场，对新兴市场的出口额增速接近50%。总体来看，上半年安全防护用纺织品的收入与去年同期相比呈增长态势，但利润与同期相比有所降低。
    结构增强用纺织品产品价格仍持续走低风电行业在经历了连续数年高速但缺乏秩序的发展后，在政府的正确引导下，正逐渐向理性发展转型，但长期以来供求关系的不平衡以及恶化的市场竞争环境，致使产品价格持续走低的趋势尚未得到缓解。风电叶片作为风力发电的主要设备，受外部行业市场环境影响，2011年利润空间明显压缩，2012年经营形势仍不乐观。
    下半年行业出口仍保持一定增速
    部分领域面临的困难，是行业成长中的必然过程，将促进行业的整合和洗牌，促进行业改变由单纯依靠扩充产能的粗犷增长方式，转而依靠技术、研发、品牌和管理等综合优势来降低成本、提升产品档次，从而带动行业转型升级。
    产业用纺织品市场空间巨大，整个行业仍处在快速发展期，骨干企业对行业的发展充满信心，预计下半年全行业的生产和销售还会保持两位数的增长，但是行业的赢利水平可能会出现小幅下滑。国外市场由于世界经济体还没有完全走出经济危机的影响，而我国产业用纺织品在国际市场上依然具有成本、技术和产业链优势，所以出口仍会保持一定增速。